Après avoir passé une enfance bien cachée dans un monastère, une adolescente Marie Stuart arrive en France où elle a été envoyée pour sécuriser l'alliance stratégique de l'Ecosse en officialisant son engagement prévu au fils fringant du Roi Français, le Prince François. Viennent compliquer les choses, Sébastien, le demi-frère beau et espiègle de François et la mère de François, la Reine Catherine. Lorsque la Reine apprend d'une prophétie que le mariage de Marie coûtera à François sa vie, elle est déterminée à sauver son fils, peu importe combien d'autres doivent le payer de leur vie.