Joséphine se retrouve sous le chapiteau du cirque Borelli. Jules, le jeune directeur, est en effet traumatisé par le décès accidentel de son père. Mais s'agit-il véritablement d'un accident ? Trapéziste comme Jules, le défunt n'avait pourtant pris aucun risque inconsidéré. Joséphine décide de mener sa petite enquête. Elle réalise qu'elle est confrontée à une affaire houleuse. Depuis quelque temps, le cirque est victime de multiples accidents pour le moins étranges. De plus, Jules ne veut plus reprendre son spectacle. Il éprouve une forte appréhension à l'idée de se remettre au trapèze. Joséphine essaie de lui rappeler à quel point c'était sa passion, il y a peu de temps encore. Face aux difficultés que rencontre le cirque Borelli, l'ange-gardien doit retrousser ses manches...