Alex demande à William de faire attention à ce qu'il écrit sur internet. Tyler fait une mise au point avec Lily sur les sentiments qu'il a pour Abby. Noah et Kyle sont en rivalité à Newman-Chancellor. Adam défend Chelsea devant Victor. Rentrés chez Adam, ils s'embrassent. Jack ouvre les yeux à William. Victoria a peur que son mari la quitte, suite au drame de la mort de Cordelia. Victor apprend que Paul Williams était au courant du secret de Nikki...

Dylan et Nikki ont les résultats du test de paternité. Dylan est bien l'enfant de Nikki. Victor est très en colère de ne pas avoir été informé plus tôt des démarches que Nikki a entrepris avec Paul Williams pour retrouver son fils. Adam et Chelsea se rapprochent mais elle finit par mettre le holàs. Jill, Cane et Lily déjeunent au restaurant. Jill annonce qu'elle veut vendre sa boite à musique. Chloé annule le diner qu'elle avait proposé à Kevin. Elle garde Connor puis disparaît avec...

Nikki et Dylan obtiennent les résultats d'ADN qui confirment qu'ils sont bien mère et fils. Ne trouvant pas Chloé chez elle avec Connor, Chelsea craint que sa meilleure amie ait enlevé son fils. Alors que Michael et Lauren fêtent leur anniversaire, ils reçoivent un appel de Christine qui leur signale que Fenmore va bientôt être libéré. Summer soupçonne Courtney de lui cacher des choses. Paul avoue à Christine qu'il a aidé Nikki à retrouver Dylan...

Victoria et William s'interrogent sur le choix de la future école maternelle de Johnny. Faut-il l'envoyer ou non dans l'établissement où était Cordelia ?  Kelly offre un livre à William. Jalousie contenue de Victoria. Dans l'ascenseur de chez Jabot, où elles sont coincées, Jill parle à Hilary de la boîte à musique que Katherine lui a léguée et qu'elle a mise en vente. Hilary évoque son enfance. Jack annonce à Devon qu'il est licencié. Il souhaite en effet que celui-ci quitte Jabot afin de trouver ce qu'il veut réellement faire dans la vie. Le médecin annonce à Lily que les résultats de ses analyses ne sont pas très bons, et qu'elle doit subir une IRM afin d'en savoir davantage. Jalousie d'Abby au sujet de l'histoire d'amour passée entre Tyler et Mariah...

Nicholas a beaucoup de mal à gérer tout ce qui lui arrive depuis quelques temps. Malgré cela, il décide d'accepter Dylan comme son frère.  Nikki essaie désespérément de discuter avec le fils qu'elle vient de retrouver mais Dylan n'est pas intéressé. Avery tente tout de même de le faire changer d'avis en le forçant à s'intéresser à son père biologique. Jack est dévasté par sa visite à Phyllis et est à deux doigts de replonger dans son addiction. Il se confie à Neil qui lui apprend qu'il veut épouser Leslie. De leur côté, Tyler et Abby découvrent que leur histoire est sérieuse...

Sharon, Nick et Chloé discutent de comment gérer le deuil après la mort de leurs enfants. Esmeralda donne à Summer le nom de son contact pour avoir des « vitamines » car elle trouve qu'elle fait de mauvaises photos. Adam et Chelsea décorent le loft pour Noël. Kevin arrive et apprend par erreur à Adam que Connor avait disparu la veille : Chloé le gardait, et Chelsea a cru qu'elle l'avait kidnappé. Paul et Christine discutent de l'affaire Carmine Basco. Michael, Lauren et Fenmore vont tous les trois au Néon Ecarlate pour fêter la sortie de prison de Fenmore : il leur dit qu'il veut fuir la ville...