Red et Liz continuent leur mission pour blanchir le nom de Liz. Red sollicite l'aide du groupe de
l'équipe pour les aider à trouver le Djinn, une mystérieuse femme qui accomplit des fantasmes de vengeance. Ils croient que le Djinn peut les conduire à la Cabale, la prochaine étape pour disculper Liz.