Joséphine apparaît dans un parc zoologique. Elle se fait embaucher comme soigneuse après avoir eu quelques frayeurs face à un lion échappé de son enclos. L'ange gardien rencontre Clara Lorenz, la nouvelle directrice des lieux. Joséphine ne tarde pas à comprendre que la jeune femme ne semble guère se plaire ici : elle succède à son père décédé il y a deux mois et avec qui elle n'était pas en bons termes.